Nach Motiven von Das hässliche Entlein von H. C. Andersen, für Menschen ab 4 Jahren
Valentin und Waldemar haben eine Geschichten-Schatzkiste gefunden. Stück für Stück spuckt sie auf Papierstreifen eine Geschichte aus und verspricht demjenigen, der sie spielt, am Ende einen Schatz. „Das hässliche Entlein“ scheint es zu werden und voller Spiellust und Freude an schräger Kostümierung stürzen sich die beiden in die Erzählung. Aber die Ungerechtigkeiten in der Geschichte rütteln immer wieder am Verhältnis der beiden Freunde. Das normale Ende können und wollen sie nicht mehr übernehmen. Statt Anerkennung für die Metamorphose zum Schwan zu spielen, begreifen sie, dass ehrlicher Respekt weder erworben noch verloren werden kann. Und so machen Valentin und Waldemar eine wichtige Entdeckung: Die Würde des Menschen ist ein Schatz für uns alle.